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      中国OTC市場の現状(概要データより)

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      OTC薬の話題に入る前に、ここ25年間における“医薬衛生”に関する5か年計画の重要テーマを上記スライドにまとめたので紹介したい。

      20年ほど前、重点は医療衛生環境の改善だった。特に農村部では医療環境や医療保障制度が整っておらず、都市部との差は大きいものだった。

      それを改善すべく、15年ほど前に国民皆保険や基層医療衛生サービスが整備された。

      医療保障環境が整った後に顕在化された課題が、公的医療費の負担増だ。

      2018年3月に国家医療保障局が設立され、「4+7帯量購買(現在のVBP)」、「薬剤加算の廃止」、「NRDL国家談判スタート」、「薬剤比率制限」といった医療費抑制策が具体化されたのが、ここ数年間の話である。

      第十四次五か年計画(2021~2025年)に目を移すと、国内企業の発展が新たなテーマとして掲げられている。(医薬工業発展計画、医療機器産業発展計画、中医薬発展計画)

       

      本日のテーマであるOTC薬だが、上記視点で見ると以下のようなテーマと関連する産業である。

      • 公的医療費の抑制
      • 中医薬産業の発展
      • 健康中国2030 KPI目標の達成

      それでは本日のタイトルである「中国OTC市場の現状」を、マクロデータを用いながら紹介していく。

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      上記は、2018年以降の中国OTC市場規模推移(左グラフ)と、医薬品市場全体に占める割合(右グラフ)をまとめたものだ。処方薬の市場規模推移に比べると、この数年間は大きな変動の少ない市場である。

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      OTC薬市場における化学薬・中成薬の市場規模推移をまとめた。金額ベースで見ると中成薬が約60%を占める状況が続いている。

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      ここから上市されている品目数について、いくつかの視点で紹介したい。

      左グラフは、中成薬・化学薬の品目数とその比率である。

      右グラフは、甲類OTC・乙類OTCに「双跨薬」の分類も加えたデータだ。「双跨薬」とは、

      処方薬・OTC薬の両方に登録されている医薬品を指す。

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      先程同様、上市されている品目数について。

      左グラフは、NRDL収載品・非収載品の品目数・比率である。現状OTC薬の約25%がNRDLへ収載されている。2020年9月1日に施行された新NRDLルールでは、「OTC薬のNRDL追加収載が今後原則禁止とすること」が発表されたので、NRDL収載品の割合は今後減少する。(ちなみに新NRDLルールのパブコメ版では、乙類OTC薬をNRDL収載対象外とする旨が書かれていたが、正式版ではその文言が削除された。)

       

      右グラフは、NEDL収載品・非収載品の品目数・比率である。

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      最後にこちらは、単独メーカー・複数メーカーの品目数・比率(左グラフ)と、国産品・輸入品の品目数・比率(右グラフ)である。

       

      以上、概要レベルであるが、中国OTC薬市場の現状を紹介した。

      中国OTC薬市場を議論する際、以下のようなキーワードをよく見る。

      【医療消費ニーズの向上】

      • 2022年、国民1人あたりの医療消費に対する支出は平均2,120元。支出全体(24,538元)に対する医療消費の割合は約8.6%
      • 医療に、食品・住居・交通・教育を加えた5つが、五大社会支出項目と言われている

      【加速する人口高齢化】

      • 65歳以上の人口比率が14%を突破
      • 2025年には65歳以上人口が全体の26.9%、約4億人になると予想

      【健康意識・ニーズの多様化】

      • 抖音(TikTok)、小红书といった新媒体による情報発信・拡散
      • 95後・00後を代表とする健康ニーズの多様化

      現状を俯瞰しつつ、中国OTC薬市場の変化を想像していきたいと考えている。

      以上

      この記事は各種公開情報・ibg経験等を基に、ibgが内容を作成したものです。

       

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